Mercado Inmobiliario 2018

Informe del Mercado Inmobiliario 2018
Lamudi México

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Indice

1. Panorama Macroeconómico y Crediticio
2. Analisis Inmobiliarios por regiones
3. Comportamiento de la demanda de inmuebles
4. Tenencia en construcción inmobiliaria
5. Precios del mercado inmobiliario en México
6. La voz de los líderes del sector
7. Proyecciones 2018

1. Panorama Macroeconómico y Crediticio

a. Inversión extranjera directa (IED)

• La industria de la construcción fue la que ocupó el segundo sitio en captación 12.1%
• Inyección importante al mercado de los bienes raíces
• AMPI: en 2018 el sector inmobiliario crecerá 17%.
• Mérida, Monterrey y Puebla, son zonas de mayor desarrollo.
• IED 20017 - 21 ,754 mdd
• IED 20017 - 19 mil 772 mdd

b. Créditos Hipotecarios e instituciones

• 2017 hubo incremento en el monto de crédito individual a la vivienda 5%
• Número de créditos para 2018 suman un total de 1,007,238
• 643 mil 688 unidades a Infonavit
• 71 mil 417 a FOVISSSTE
• 122 mil 675 la banca comercial 
• 169 mil otras instituciones - 16.8%
• Mayor demanda de vivienda
• Nuevo León con 96,079 unidades (9.5% de participación)
• Estado de México con 78 mil 627 unidades (7.8%)
• Jalisco demanda 72 mil 245 unidades
• Ciudad de México (64,146 unidades) 6.4%
• Chihuahua que demanda 50,722 unidades 5.0%
• Coahuila (4.8%), 
• Guanajuato (4.2%), 
• Baja California (4.1%), 
• Veracruz (3.9%)
• Tamaulipas con 3.8
• Demanda a la baja: inflación, tasas, economía
• Ingreso de cinco salarios mínimos: “son los que pueden tener la capacidad para solventar los gastos de una hipoteca”

c. Instrumentos de financiamiento detonantes del crecimiento de la inversión inmobiliaria

• FIBRAS (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) ha resultado ser un vehículo de inversión oportuno para impulsar el desarrollo
• Flujo de caja de 8.83%
• Tasa de dividendos indicada de 7.53%
• Capitalización total del mercado de 244 mil 754 mdp
• Diez fideicomisos de este tipo en la BMV
• FIBRA Uno (FUNO)
• Quinta oferta pública de Ps.12 mil 802 millones, al emitir 420 millones de CBFIs

d. Oportunidades de inversión para la iniciativa privada (IP)

• El crecimiento inmobiliario va de la mano del crecimiento económico por zonas en el país.

2. Analisis Inmobiliarios por regiones

• “La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reportó una contracción de hasta dos meses y medio en las operaciones inmobiliarias de las zonas afectadas tras los sismos”
• El PIB acumulado de la construcción se contrajo -1.2% en 2017
• Se vaticina que la vivienda vertical y los desarrollos mixtos cobren importancia
• Edificaciones en Ciudad de México, Monterrey y Jalisco, para retener el perímetro de la mancha urbana.

3. Comportamiento de la demanda de inmuebles

a. Constitución de los hogares en México

b. Constitución de los hogares en México

• Internet: genera beneficios y reduce tiempo de búsqueda
• En México son 71.3 millones los que utilizan con un incremento de 4.4% (2016-2017);
• 32.9 millones de hogares que se registran
• 17.4 millones tienen contratado este servicio

• Usos:
• Obtener información un 15%, de 84.5% a 96.9%
• Redes sociales fue más pareja con 1% de variación porcentual anual (2016:75.8% y 2017:76.6%)
• Operaciones bancarias en línea de 9.9% a 12.9%

• Búsquedas de vivienda en línea en 2017
• Se registraron 42 millones de búsquedas de vivienda a través de Internet, 
• Representación: 60.46% de mujeres y 39.54% de hombres, 
• Duplica la cantidad de 21 millones registrados en el 2016.
• Promedio mensual de búsquedas supera las 109 mil,

c. Búsqueda de vivienda en línea por generaciones

• Existe una íntima relación entre la edad, hábitos y preferencias de cada generación.
• Utilizan con mayor frecuencia los motores de búsqueda son millenials con un 42%, seguido de un 38% de la Generación X.
• El 22% de la generación millenial (21 a 34 años) es una generación que aún contempla comprar una vivienda y sobre el 26% están dispuestos a vivir en los suburbios de las grandes metrópolis. 
• De igual forma, la generación que le sigue, la “Z” (15 a 20 años) tiene pensado acercarse para establecerse en la mancha urbana. 
• Es la Generación X (35 a 49 años) la que más demanda propiedades a la compra, ya que son los menos propensos a dejar su empleo.
• Los millenials indagan con mayor frecuencia por precios u opciones de departamentos en renta.
• La Generación X de 35-54 años le procede con expectativas inclinadas hacia desarrollos horizontales a la compra.

d. Mexicanos: ¿compran o rentan? Mapa de preferencias en México.

• 82% inclinada hacia la venta, contra 18% de alquileres.
• Vivienda horizontal comprar 86>14 
• Elegir departamento se apega más hacia la adquisición 73% vs. 27% a la renta.

Pese a que las ciudades que más penetración tuvieron en el 2017 sean, según INEGI: Hermosillo, Cancún, Mexicalli, Tepic y Querétaro, las ciudades con mayor búsqueda online de propiedades fueron:

4. Tenencia en construcción inmobiliaria

• La incertidumbre a nivel comercial de la industria, las tasas hipotecarias son más altas, fijas y aceptables, lo que llevaría a inversiones de buena rentabilidad.
• Sismo del 19S, sigue predominando la venta de vivienda usada, la vivienda nueva está en incremento
• Inversión:
• Seis mil 429 Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), 
• 722 Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), 
• 633 Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA E)
• 402 Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIS)

• La arquitectura es uno de esos conceptos que pueden mirarse desde distintas perspectivas, pues es integral, funcional y técnica.
• Integral: los arquitectos o desarrolladores proyectan obra como desarrollos de usos mixtos
• Funcional: se planean más práctica la vida de quienes residen en ella, comodidad, detalles estéticos, e implementando recursos tecnológicos
• Técnica: se preocupan más por eficientar las instalaciones eléctricas e hídricas

• Tendencias:
• Los edificios verdes, cada vez más
• Arquitectura cinética, al moverse pueden dar una nueva aplicación al contexto
• Casas armables con el simple uso de un desarmador

• Sustentabilidad
• No ha evolucionado, al mantenerse en calificación mediana
• Acuerdos "Habitat III"
• Proporcionar servicios básicos para todos los ciudadanos.
• Fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres.
• Mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas.
• Promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos.

• Hay mucho por hacer en materia inmobiliaria
• Mejorar las prácticas y eficientar los procesos
• Crear conciencia entre los individuos que habitan

• Ecotecnologías
• Se estima que los edificios consumen un promedio de 60% del total de energía y emiten el 40% de emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial.
• Se enuncian algunas opciones: 
• Energía solar (sistema fotovoltaico y calentadores) son algo que han logrado reducir el consumo de energía en las viviendas de México, implicación directa en la factura. 
• Azoteas verdes, atraen vida silvestre como aves y fauna pequeña, además de regular la temperatura del inmueble y oxigenar el área. 
• Hipoteca verde, es un instrumento del INFONAVIT que funciona otorgando “un monto adicional" a los créditos para que disminuyas su consumos de agua, luz, gas y ahorres dinero.

c. Nuevos desarrollos

d. Innovaciones tecnológicas y aplicación dentro del sector inmobiliario

• Acerca del uso de apps o portales para la toma de decisiones: “creo que han profesionalizado el mercado, ayudando a la mejor toma de decisiones, ya que, sin visitar una propiedad, me puedo dar una muy buena idea de sus características
• “Es importante que los responsables de las nuevas tecnologías cuiden su mercado, teniendo responsabilidad de solo darle acceso a profesionales inmobiliarios comprometidos y capacitados que cuiden que la información publicada sea verdadera y no engañosa.”
• “La tecnología ha venido a transformar todos los esquemas de negocios, pero el inmobiliario en particular ha sido un catalizador para las inversiones”
• Aplicaciones comunes:
• Visor o anunciante
• Tabuladores de créditos
• Cotizadores en línea de seguros
• Apps para administrar

5. Precios del mercado inmobiliario en México

• El 2017 fue un año de mucha volatilidad en cuanto a precios
• Precio de los materiales tuvo un alza significativa
• Preomedios:
• 4 millones 17 mil 532 pesos por una casa
• 4 millones 733 mil pesos por departamentos 
• Renta de los 17 mil 986 pesos a los 20 mil 582 pesos
• Entidades con el precio por propiedad más elevado que predominan son la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro; en contraste, los estados Tlaxcala, Hidalgo y Tamaulipas son los que tienen los precios de vivienda más accesibles.

• Hubieron más de 170 mil propiedades disponibles en Lamudi
• Caso México: una proporción 70.7% de departamentos en venta y 29.3% a la renta, sumando un total de 68 mil 632 unidades, divididas en 48 mil 558 y 20 mil 074 propiedades respectivamente.

6. La voz de los líderes del sector

En este panorama electoral y con la llegada de un nuevo gobierno que empuje una nueva política de desarrollo urbano y vivienda ¿cuál crees que sea el camino a seguir del sector inmobiliario mexicano?

• “El nuevo gobierno tendrá un tiempo de adaptación. En noviembre del 2016 se publicó la reforma de la Ley de Asentamiento Humanos General, (esta ley regula todo el desarrollo urbano de todas las localidades (es el eje rector y general del país en ese sentido). 
• En este momento se está homologando en las entidades federativas... el sector inmobiliario tiene sus propios motores que son la demografía y el dinamismo económico. 
• Afortunadamente la mayoría de los actores que agrupan la cadena de valor de este sector, es consciente, preparado y responsable para dar solución a todos los retos que vienen enfrente”.
• - María Tayde Fávila Soriano

7. Proyecciones 2018

• Las tres variables que marcan la incertidumbre de este 2018 se llaman elecciones, TLCAN y economía global.
• Atraer la compra o renta de nuevas generaciones
• El uso de nuevas tecnologías para la compraventa de bienes raíces va en aumento,
• “el reto es que los desarrollos inmobiliarios crezcan con base en tres puntos: lo comercial, lo industrial y la vivienda.
• - Lamudi México, 2018